Les actionnaires de Tivoly pourraient bénéficier d'une prime de 103%. (© Tivoly.com)
C’est une nouvelle société centenaire qui s’apprête à quitter la cote. Peugeot Frères Industrie (PFI), filiale à 100% des Établissements Peugeot Frères, holding de tête du Groupe familial Peugeot, a décidé de se renforcer dans l’outillage, secteur d’origine de la marque au lion.
PFI et Tivoly sont donc entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Holding Tivoly, actionnaire de contrôle de Tivoly à hauteur de 70,15%, et d’un bloc d’actions auprès de membres de la famille Tivoly.
En cas de réalisation, Holding Tivoly déposera une offre publique d’achat simplifiée, dans le courant du premier semestre 2022, sur les actions du leader français de l’outil coupant.
L’acquisition des actions Tivoly détenues directement et indirectement serait réalisée sur la base d’un prix estimé provisoirement à 41,50 euros par action, susceptible d’être ajusté, à la hausse comme à la baisse, en fonction de certains éléments au 31 décembre 2021 (dette nette, besoin en fonds de roulement), sachant que le prix final ne pourra pas être inférieur à 37,70 euros par action. Le prix estimé de 41,50 euros fait ressortir une prime de 103% sur le cours de clôture du 2 février 2022 et valorise Tivoly environ 47 millions d’euros.
Retrait obligatoireSi les conditions requises sont remplies à l'issue de l'offre, Holding Tivoly a l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
Créé en 1917 par Lucien Tivoly, puis développé à partir de 1961 par son petit-fils Jean Michel Tivoly le groupe Tivoly conçoit, produit et commercialise des outils de coupe destinés
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